Orlen z sukcesem przeprowadził emisję zielonych euroobligacji o wartości 600 mln euro, osiągając 2,5-krotną nadsubskrypcję, co pozwoli sfinansować kluczowe projekty OZE, zeroemisyjnego transportu i efektywności energetycznej.
Grupa Orlen umacnia swoją pozycję lidera transformacji energetycznej, pozyskując 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) w ramach emisji zielonych euroobligacji. Oferta, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, potwierdza zaufanie do strategii koncernu do 2035 roku. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), infrastrukturę zeroemisyjnego transportu oraz projekty zwiększające efektywność energetyczną.
Rekordowa emisja zielonych obligacji
Emisja obligacji o wartości 600 mln euro, z siedmioletnim terminem wykupu do 2 lipca 2032 roku i stałym oprocentowaniem 3,625% rocznie, przyciągnęła międzynarodowych inwestorów, w tym ponad 60% o profilu ESG, ceniących zrównoważony rozwój. Wartość zapisów osiągnęła 1,49 mld euro, co oznacza blisko 2,5-krotną nadsubskrypcję.
– Sukces emisji zielonych euroobligacji Orlen to dowód zaufania ze strony międzynarodowych inwestorów do naszych planów rozwoju przedstawionych w strategii koncernu. Transformacja energetyczna i budowa wartości Grupy Orlen do 2035 roku wymaga inwestycji w wysokości ponad 30 mld złotych rocznie. Dlatego tak ważnym elementem naszych działań jest zabezpieczenie stabilnego finansowania tego rozwoju. Najnowsza emisja obligacji pozwoliła nam pozyskać długoterminowe finansowanie na wymagającym rynku europejskim, co dodatkowo potwierdza przekonanie inwestorów o solidnej i bezpiecznej sytuacji finansowej firmy. Pozyskane środki przeznaczymy m.in. na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozbudowę infrastruktury zeroemisyjnego transportu drogowego – powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu Orlen.
To już druga emisja zielonych obligacji Orlenu. Pierwsza, przeprowadzona w 2021 roku, umożliwiła pozyskanie 500 mln euro. Obecna emisja spełnia rygorystyczne standardy zrównoważonego finansowania określone w Green Finance Framework Orlen, które otrzymały wysoką ocenę SQS2 od agencji Moody’s Ratings – jedną z najwyższych wśród firm o podobnym profilu.
Finansowanie zielonej transformacji
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację strategii ORLEN do 2035 roku, która zakłada inwestycje w wysokości 350–380 mld zł w ciągu dekady, z czego 40% dotyczy segmentu energetycznego. Kluczowe projekty obejmują:
- Budowa i akwizycja nowych mocy produkcyjnych wiatrowych i fotowoltaicznych.
- Rozbudowa sieci szybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych oraz infrastruktury dla autobusów i pojazdów wodorowych.
- Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych energii i gazu, budowa magazynów energii oraz bloków parowo-gazowych.
- Inwestycje w technologie jądrowe wspierające niskoemisyjną energetykę.
– Zgodnie ze strategią do 2035 roku, Orlen przeznaczy na inwestycje 350-380 mld zł w perspektywie dekady, z czego 40 proc. będą stanowiły projekty z segmentu Energy. Najważniejsze obejmują inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii i gazu, dalszy rozwój OZE, budowę magazynów energii, bloków parowo-gazowych, czy małych reaktorów modułowych. To inwestycje, które wesprą transformację energetyczną Polski i zapewnią bezpieczną, zeroemisyjną energię. Dlatego tak ważne jest pozyskiwanie efektywnych i długoterminowych źródeł ich finansowania. Emisja zielonych obligacji to kolejny ważny krok, który pomoże nam w realizacji ambitnych planów strategicznych – powiedziała Magdalena Bartoś, Wiceprezes Zarządu Orlen ds. Finansowych.
Źródło: Orlen
