Zarząd brytyjskich linii lotniczych EasyJet przyjął piątą, poprawioną ofertę finansową przejęcia złożoną przez amerykański fundusz inwestycyjny Castlelake. Wycena spółki sięgnęła 5,23 mld funtów, co daje akcjonariuszom 6,9 funta za akcję.
Pierwsza propozycja Castlelake z 29 maja zakładała cenę 5,6 funta na akcję. Ostatnia przed finalną wynosiła 6,5 funta. Ostateczna oferta została podniesiona o kolejne 40 pensów w porównaniu z poprzednią rundą negocjacji. Fundusz zamierza w wyniku wezwania osiągnąć 49 proc. udziałów – obecnie dysponuje 2,41 proc. akcji. Pozostałe 51 proc. ma pozostać w rękach akcjonariuszy mniejszościowych.
Kulisy oferty – od 5,6 do 6,9 funta za akcję
Postrzegamy Castlelake jako ważnego gracza w branży leasingu samolotów, a nie jako tradycyjną firmę private equity – napisali analitycy amerykańskiej firmy zarządzania aktywami AllianceBernstein. – To może wskazywać na przyszły podział spółki i wydzielenie docelowo jej cennych aktywów.
Fundusz EasyGroup Holding Ltd. oraz podmioty związane z rodziną Haji-Ioannou posiadają 15,3 proc. udziałów w kapitale. Są łącznie największymi inwestorami indywidualnymi. Szczegóły oferty zostaną przedstawione na przełomie lipca i sierpnia.
EasyJet w trudnej sytuacji finansowej
EasyJet w I kwartale br. zanotował stratę na poziomie operacyjnym w wysokości około 500 mln funtów. Głównym powodem były wysokie ceny paliwa lotniczego po wybuchu konfliktu w Iranie. Linie lotnicze operują w Europie z trzech głównych lotnisk: Londynu, Mediolanu i Genewy. Realizują stałe połączenia na pięciu trasach z Krakowa do Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii.
Przejęcie przez Castlelake może oznaczać zmianę strategii – fundusz, specjalizujący się w leasingu samolotów, może dążyć do wydzielenia floty i zarządzania nią jako odrębnym aktywem. Dla pasażerów z Polski najważniejsze jest utrzymanie obecnych połączeń z Krakowa, które cieszą się dużą popularnością wśród podróżujących do Europy Zachodniej.
Źródło: WNP.PL, Fot. Quentin Doucket / wikimedia commons