Orlen przeprowadził udaną emisję obligacji korporacyjnych o wartości 750 mln euro. Zainteresowanie ze strony kwalifikowanych inwestorów sięgnęło ponad 1,6 mld euro, co oznacza ponad dwukrotną nadsubskrypcję. Pieniądze trafią na budowę odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz czysty transport.
Emisja objęła 7,5 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 100 tys. euro każda. Cena emisyjna wyniosła 99,102 proc. wartości nominalnej, co przełożyło się na łączną kwotę 743,265 mln euro. Zapisy prowadzono 30 czerwca, a rozliczenie transakcji zaplanowano na 7 lipca. Oprocentowanie ustalono na stałym poziomie 3,75 proc. w skali roku, a termin wykupu wyznaczono na 7 lipca 2033 roku.
Rekordowe zainteresowanie ze strony globalnych inwestorów
W pierwszej fazie chęć zakupu wyraziło 134 inwestorów. Ostatecznie obligacje trafiły do 107 podmiotów z 27 krajów. – Skala popytu pokazuje silne zaufanie rynku do strategii Orlenu – przekazał koncern w komunikacie. W przygotowanie transakcji zaangażowały się zarówno polskie, jak i zagraniczne instytucje finansowe: BNP Paribas, ING, UniCredit, CaixaBank, Erste Group oraz Bank Pekao.
Orlen będzie ubiegał się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext w Dublinie oraz na warszawskiej GPW. Emisja odbyła się w ramach programu obligacji ustanowionego w maju 2021 roku i zaktualizowanego w czerwcu 2026 roku.
Cel: zielona transformacja energetyczna
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje zgodne z unijną taksonomią zrównoważonego rozwoju. – W szczególności chodzi o projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, poprawą efektywności energetycznej oraz czystym transportem – wyjaśniono w komunikacie spółki. To kolejny krok Orlenu w realizacji strategii neutralności emisyjnej do 2050 roku.
Koncern nie podał jeszcze szczegółowych kosztów emisji. – Faktury od podmiotów uczestniczących w transakcji dopiero spływają, dane zostaną przekazane po podsumowaniu wydatków – poinformował Orlen. Wartość emisji netto (po odjęciu kosztów) będzie znana w kolejnych tygodniach.
Źródło: WNP.PL, Fot. CinemaPhoto / Shutterstock