Orlen z powodzeniem wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 750 mln euro. Popyt ze strony inwestorów był ponad dwukrotnie wyższy – sięgnął 1,6 mld euro. Spółka przeznaczy pozyskane środki na rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz czysty transport.
Emisja obligacji serii E została przeprowadzona w ramach programu ustanowionego w maju 2021 roku i zaktualizowanego w czerwcu 2026 roku. Oprocentowanie ustalono na 3,75 proc. w skali roku, a termin wykupu przypada na 7 lipca 2033 roku. Obligacje o wartości nominalnej 100 tys. euro każda trafiły do 107 inwestorów z 27 krajów.
– Zainteresowanie ofertą przerosło nasze oczekiwania – skomentował przedstawiciel zarządu Orlenu. W pierwszej fazie chęć zakupu wyraziło 134 inwestorów, a ostateczna księga popytu zamknęła się na poziomie 1,6 mld euro.
Rekordowa nadsubskrypcja i międzynarodowe grono inwestorów
Rozliczenie transakcji z inwestorami zaplanowano na 7 lipca br. Przygotowaniem oferty zajęły się zarówno polskie, jak i zagraniczne instytucje finansowe – BNP Paribas, ING, UniCredit, CaixaBank, Erste Group oraz Bank Pekao. Orlen będzie ubiegał się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext w Dublinie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Środki z emisji przeznaczymy na budowę odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i czysty transport – poinformował Orlen w komunikacie prasowym. Spółka podkreśla, że jest to kolejny krok w realizacji strategii dekarbonizacji i transformacji energetycznej.
Wpływ na wyniki i dalsze plany
Wartość emisji w rozumieniu iloczynu liczby obligacji i ceny emisyjnej wyniosła 743 265 000 euro. Orlen nie podał na razie szczegółowych kosztów transakcji, zapowiadając, że dane zostaną przekazane po podsumowaniu wydatków. Na zamknięciu sesji 3 lipca akcje spółki notowane na GPW wzrosły o 0,12 proc., do 132,92 zł.
Źródło: WNP.PL, Fot. CinemaPhoto / Shutterstock