Polski koncern paliwowy Orlen pozyskał 750 mln euro z emisji średnioterminowych obligacji korporacyjnych serii E. Zainteresowanie inwestorów było dwukrotnie wyższe – sięgnęło 1,6 mld euro. Spółka przeznaczy środki na budowę odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz czysty transport.
Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu ustanowionego w maju 2021 roku i zaktualizowanego w czerwcu 2026 roku. Cena emisyjna wyniosła 99,102 proc. wartości nominalnej, a oprocentowanie (kupon) ustalono na 3,75 proc. w skali roku. Wykup obligacji zaplanowano na 7 lipca 2033 roku.
Subskrypcja trwała zaledwie jeden dzień – 30 czerwca 2026 roku. Ostatecznie obligacje trafiły do 107 inwestorów z 27 krajów. Wartość emisji w rozumieniu iloczynu liczby obligacji (7,5 tys. sztuk po 100 tys. euro każda) i ceny emisyjnej wyniosła 743 265 000 euro. Koszty transakcji nie są jeszcze znane – spółka czeka na faktury od partnerów.
Zaufanie rynków do strategii Orlenu
W przygotowaniu emisji brały udział polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Na liście znalazły się BNP Paribas, ING, UniCredit, CaixaBank, Erste Group i Bank Pekao. Udział tak renomowanych banków świadczy o wiarygodności koncernu i jego planów inwestycyjnych.
Orlen będzie się ubiegał o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym przez giełdę Euronext w Dublinie oraz na rynku regulowanym GPW w Warszawie. To standardowa procedura dla tego typu papierów wartościowych, która zwiększy ich płynność i dostępność dla inwestorów.
Zielone inwestycje w centrum uwagi
Zgodnie z komunikatem spółki pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektów zgodnych z kryteriami środowiskowymi: budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych, modernizację sieci dystrybucyjnych oraz rozwój infrastruktury dla paliw alternatywnych. Orlen konsekwentnie realizuje strategię transformacji energetycznej, choć jej tempo budzi czasem kontrowersje wśród analityków.
– Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co potwierdza, że inwestorzy dostrzegają potencjał w naszych zielonych projektach – stwierdził zarząd spółki w oficjalnym oświadczeniu.
Źródło: WNP.PL, Fot. CinemaPhoto / Shutterstock