Deweloper mieszkaniowy Robyg znów wejdzie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna jednej akcji w ofercie publicznej została ustalona na 34 zł, co daje wartość całej oferty na poziomie 1,178 mld zł. Spółka spodziewa się pozyskać od inwestorów około 328 mln zł brutto z emisji nowych akcji.
Robyg był już notowany na warszawskiej giełdzie, ale opuścił ją w 2018 roku. Teraz deweloper wraca, by pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Oferta obejmie 26 proc. istniejących akcji posiadanych przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH – spółkę zależną należącą w całości do TAG Immobilien AG – oraz nowo wyemitowane akcje.
Szczegóły oferty i struktura akcjonariatu
Równolegle z ofertą publiczną Robyg wyemituje akcje serii C, przeznaczone dla kluczowych menedżerów grupy, członków zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej Oscara Kazanelsona. Spółka REIDAR Consulting & Management LTD, kontrolowana przez Kazanelsona, nabędzie 2,5 mln akcji – niezależnie od nabycia akcji menedżerskich serii C.
Po zakończeniu oferty TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie większościowym akcjonariuszem Robyg, posiadając 65,85 proc. kapitału zakładowego. To oznacza, że niemiecki inwestor nadal będzie kontrolował spółkę, ale jednocześnie umożliwi wejście nowym akcjonariuszom.
Plany rozwoju i polityka dywidendowa
– Naszym celem jest dalsze poszerzanie skali działalności, konsekwentne uruchamianie nowych projektów oraz umacnianie pozycji Robyg wśród czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy, że pozyskany kapitał wesprze realizację tych planów – powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu Robyg.
Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy akcjonariuszom, począwszy od zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. Planowana dywidenda ma wynosić co najmniej 70 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Dywidenda za rok 2026 r. miałaby wynosić nie mniej niż 300 mln zł.
Grupa Robyg działa na rynku od 26 lat i realizuje projekty w największych aglomeracjach miejskich. Dotychczas zakontraktowała około 38 tys. lokali i przekazała klientom około 34 tys. lokali. Powrót na GPW ma umożliwić dalszy wzrost i zwiększenie udziału w rynku mieszkaniowym.
Źródło: WNP.PL, Fot. MOZCO / Shutterstock