Enea Elkogaz podpisała umowę kredytową z BGK, PKO BP i Pekao na łączną kwotę ok. 6,9 mld zł na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Kozienicach.
- Finansowanie projektu obejmuje kredyty inwestycyjne w formule project finance bez regresu na łączną kwotę ok. 6,4 mld zł, w tym: kredyt inwestycyjny terminowy: ok. 1,9 mld zł
kredyt inwestycyjny terminowy z gwarancją KUKE: ok. 4,5 mld zł
Dodatkowo spółka będzie mogła korzystać z linii kredytowych obrotowych o wartości 500 mln zł. - Oprocentowanie kredytów zmienne, powiązane ze stawką WIBOR + marża; spłata przewidziana do 15 czerwca 2041 r.
- Środki zostaną przeznaczone na koszty realizacji projektu, finansowania, VAT oraz kapitał obrotowy, a spłata będzie pochodzić z przyszłych przepływów pieniężnych Enea Elkogaz.
- Umowa zawiera typowe zabezpieczenia dla finansowań projektowych: hipoteki, zastawy, cesje praw, gwarancje i ubezpieczenia.
Enea Elkogaz zawarła umowę kredytową z konsorcjum trzech banków: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO BP oraz Bankiem Pekao. Umowa przewiduje finansowanie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Elektrowni Kozienice na łączną kwotę około 6,9 mld zł.
– Zarząd Enea S.A. informuje, iż 15 grudnia 2025 r. spółka zależna Emitenta, Enea Elkogaz sp. z o.o. zawarła z konsorcjum banków: Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytów do łącznej kwoty ok. 6 948 mln PLN na finansowanie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Elektrowni Kozienice – brzmi komunikat Enea.
Na podstawie umowy Enea Elkogaz otrzyma finansowanie w wysokości około 6,4 mld zł w formule project finance bez regresu. Składa się na to kredyt inwestycyjny terminowy w kwocie około 1,9 mld zł oraz kredyt inwestycyjny terminowy objęty gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w wysokości około 4,5 mld zł. Dodatkowo spółka będzie mogła korzystać z dodatkowych linii kredytowych i obrotowych w łącznej wysokości 500 mln zł.
Enea podała, że oprocentowanie kredytów będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR powiększonej o odpowiednie marże. Termin spłaty wszystkich kredytów terminowych przypada 15 czerwca 2041 r.
Środki na finansowanie projektu
Środki pozyskane na podstawie podpisanej umowy mają zostać przeznaczone na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji projektu przez Enea Elkogaz. Obejmują one wydatki inwestycyjne, koszty finansowania, podatek VAT oraz kapitał obrotowy. Spłata zobowiązań wynikających z umowy będzie realizowana z przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę.
– Umowa przewiduje ustanowienie pakietu zabezpieczeń typowych dla finansowań projektowych, w tym na udziałach Emitenta w Enea Elkogaz, a także na majątku spółki Enea Elkogaz, w tym hipotek, zastawów rejestrowych i finansowych, cesji praw z umów projektowych, gwarancji, ubezpieczeń oraz zastawów na wierzytelnościach z rachunków projektowych. Uruchomienie kredytów nastąpi po spełnieniu szeregu warunków zawieszających, w tym przedłożeniu gwarancji wystawionej przez KUKE, wniesieniu wkładu własnego przez Enea S.A., dostarczeniu wymaganych dokumentów korporacyjnych, prawnych i technicznych oraz ustanowieniu zabezpieczeń – przekazano.
Regulacje umowne
Umowa reguluje również ograniczenia w dystrybucji środków pieniężnych, obowiązki informacyjne, przypadki naruszenia postanowień, wskaźniki finansowe, gwarancje przekroczenia kosztów projektu oraz standardowe zapisy typowe dla finansowania projektowego.
W połowie lipca Enea Elkogaz podpisała umowę z turecką spółką Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Kozienicach w formule „pod klucz”. Wartość kontraktu wynosi 6,37 mld zł netto, a planowane terminy przekazania bloków do eksploatacji to odpowiednio 31 marca i 30 czerwca 2029 roku.
– Chcemy, by elektrownia została oddana w pierwszej połowie 2029 roku – powiedział w lipcu PAP Biznes prezes Enei Grzegorz Kinelski.
Grupa Enea jest spółką giełdową z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa i zajmuje się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Enea Elkogaz działa w ramach grupy kapitałowej Enea, a Enea S.A. posiada 100 proc. udziałów spółki.
Źródło: Enea
