Europejski Fundusz Leasingowy przeprowadził emisję obligacji o wartości 250 milionów złotych, skierowaną do polskich inwestorów instytucjonalnych. ING Bank Śląski pełnił rolę organizatora, dealera oraz agenta emisji. Obligacje zostały uplasowane przy marży WIBOR 1M plus 0,80 procent. To już siedemnasta emisja EFL realizowana w ramach programu emisyjnego ustanowionego w 2020 roku, który opiewa na maksymalną kwotę 4 miliardów złotych. Spółka posiada rating Fitch na poziomie A z perspektywą stabilną, a jej jedynym właścicielem jest Credit Agricole.
Europejski Fundusz Leasingowy przeprowadził emisję obligacji o wartości 250 milionów złotych, skierowaną do polskich inwestorów instytucjonalnych. ING Bank Śląski pełnił rolę organizatora, dealera oraz agenta emisji. Obligacje zostały uplasowane przy marży WIBOR 1M plus 0,80 procent.
Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) to polska spółka leasingowa z siedzibą we Wrocławiu, założona w 1991 roku. Firma specjalizuje się w finansowaniu maszyn, pojazdów i urządzeń dla przedsiębiorstw. Jedynym właścicielem EFL jest Credit Agricole, francuska grupa bankowa. EFL posiada rating Fitch na poziomie A z perspektywą stabilną, a Credit Agricole legitymuje się ratingami Fitch A+, Moody’s Aa3 oraz S&P A+. To już siedemnasta emisja obligacji EFL realizowana w ramach programu emisyjnego ustanowionego w 2020 roku, który opiewa na maksymalną kwotę 4 miliardów złotych.
17 emisji od 2020 roku
ING Bank Śląski jest partnerem i kluczowym uczestnikiem transakcji. Bank pełnił rolę organizatora, dealera oraz agenta emisji. Uzyskana marża na poziomie WIBOR 1M plus 0,80 procent jest uznawana przez emitenta za bardzo atrakcyjną, zwłaszcza w warunkach podwyższonej zmienności na rynku długu oraz dużej niepewności geopolitycznej związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie.
WIBOR 1M to miesięczna stopa procentowa, po której banki udzielają sobie pożyczek, a marża 0,80 procent oznacza, że EFL płaci odsetki na poziomie stawki WIBOR powiększonej o 0,8 punktu procentowego. To poziom typowy dla firm o wysokiej wiarygodności kredytowej.
– To kolejna wspólnie przeprowadzona transakcja z Europejskim Funduszem Leasingowym, która potwierdza zaufanie inwestorów do emitenta. Uzyskane warunki finansowania pokazują, że mimo wymagającego otoczenia rynkowego możliwe jest skuteczne pozyskanie kapitału na konkurencyjnych warunkach. Postrzegamy rynek kapitałowy, w tym emisje obligacji, jako ważny element finansowania rozwoju naszych klientów i będziemy wspierać jego dalszy rozwój – powiedziała Agnieszka Wolska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.
Dywersyfikacja źródeł finansowania
EFL od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania. Spółka korzysta zarówno ze współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, jak i z finansowania pozyskiwanego na rynku kapitałowym. Emisje obligacji są jednym z elementów tej strategii. Warunki cenowe uzyskane w ramach obecnej transakcji stwarzają spółce perspektywy do kolejnych emisji na równie konkurencyjnych zasadach.
– ING od wielu lat jest naszym partnerem w pozyskiwaniu kapitału od inwestorów instytucjonalnych. Obecna emisja, przeprowadzona w wymagającym otoczeniu geopolitycznym, pokazuje, że finansowanie dłużne w Polsce pozostaje atrakcyjną i efektywną formą finansowania rozwoju. Liczymy, że kolejne emisje EFL będą równie udane – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.
Program emisyjny EFL został ustanowiony w 2020 roku i opiewa na maksymalną kwotę 4 miliardów złotych. Dotychczasowe emisje, w tym obecna, mieszczą się w tym limicie. EFL nie ujawnił, na jakie konkretnie cele zostaną przeznaczone środki z emisji. Spółka nie podała również, czy planuje kolejne emisje w najbliższych miesiącach, ani jaki jest aktualny stopień wykorzystania całego programu opiewającego na 4 miliardy złotych. Wiadomo natomiast, że rating Fitch na poziomie A z perspektywą stabilną oraz ratingi właściciela (Credit Agricole) na poziomie A+, Aa3 i A+ potwierdzają wysoką wiarygodność kredytową grupy. ING Bank Śląski, który pełnił rolę organizatora, dealera i agenta emisji, jest częścią międzynarodowej grupy ING, obecnej w Polsce od 1991 roku.