Projekt Everspring, zlokalizowany w Danii, to największy system magazynowania energii w kraju, o pojemności 132 MWh, który ma zostać oddany do użytku na początku 2026 roku. Jego znaczenie dla duńskiego systemu energetycznego, w którym energia wiatrowa i słoneczna odpowiadają za ponad 50% produkcji energii, jest nie do przecenienia.

Kluczowym aspektem Everspring jest jego rola w rynku usług pomocniczych, takich jak rezerwy mocy i balansowanie sieci. Systemy BESS, takie jak Everspring, są zdolne do szybkiego reagowania na zmiany w podaży i popycie, co czyni je idealnym narzędziem do świadczenia usług częstotliwościowych (np. FCAS – Frequency Control Ancillary Services). Copenhagen Energy planuje wykorzystać Everspring do udziału w rynku tych usług, co pozwoli na generowanie dodatkowych przychodów. Według doniesień, projekt ma zwiększyć możliwości duńskiego systemu w zakresie usług pomocniczych o 10–15% w regionie, w którym jest zlokalizowany.

Drugim filarem projektu jest handel arbitrażowy, polegający na kupowaniu energii w okresach niskich cen (np. w nocy, gdy wiatr generuje nadwyżki) i sprzedawaniu jej w godzinach szczytu, gdy ceny są wyższe. Mechanizm ten opiera się na zdolności baterii do szybkiego ładowania i rozładowywania, co pozwala Copenhagen Energy maksymalizować zyski na dynamicznych rynkach krótkoterminowych. Everspring, dzięki swojej pojemności i zaawansowanym systemom zarządzania, będzie w stanie realizować takie operacje z precyzją, wspierając transformację Danii w kierunku w pełni odnawialnego systemu energetycznego.

Portfel projektów Copenhagen Energy

Copenhagen Energy, mimo młodego wieku, zbudowała imponujący portfel projektów, który w 2024 roku osiągnął łączną moc 18,9 GW, co oznacza wzrost o 7,1 GW w porównaniu z 2023 rokiem. Strategia firmy opiera się na rozwoju systemów bateryjnych (BESS), farm wiatrowych (lądowych i morskich) oraz instalacji fotowoltaicznych, z naciskiem na rynki w Danii i Niemczech. W Danii spółka posiada rurociąg projektów o łącznej mocy ponad 2,6 GW, obejmujący zarówno projekty samodzielne, jak i hybrydowe, łączące magazyny energii z OZE. Przykładem jest projekt w Ballerum, realizowany we współpracy z Thy-Mors Energi, o mocy 100 MW, który integruje fotowoltaikę z BESS i ma zostać oddany do użytku w 2028 roku.

W Niemczech Copenhagen Energy rozwija projekt hybrydowy o mocy 37 MW, łączący fotowoltaikę z magazynem energii, z planowanym uruchomieniem w 2027 roku. Te inwestycje odzwierciedlają strategię firmy, która zakłada integrację technologii OZE z magazynami energii, aby zwiększyć elastyczność i rentowność projektów. Dodatkowo, Copenhagen Energy działa na 13 rynkach globalnych, w tym w USA i Australii, gdzie koncentruje się na handlu energią i rozwoju nowych projektów BESS. Firma wykorzystuje swoje doświadczenie w krótkoterminowym handlu energią, aby optymalizować zyski z projektów bateryjnych, łącząc je z zaawansowanymi strategiami handlowymi opartymi na analityce danych i algorytmach.

Wzrost portfela o 7,1 GW w ciągu roku świadczy o dynamicznej ekspansji firmy, ale także o jej zdolności do przyciągania inwestorów i partnerów, takich jak Thy-Mors Energi. Technologie stosowane przez Copenhagen Energy, w tym baterie litowo-jonowe i zaawansowane systemy zarządzania energią, pozwalają na efektywną integrację z siecią i maksymalizację przychodów. Firma planuje dalszy rozwój, szczególnie w regionach o wysokim udziale OZE, gdzie zapotrzebowanie na magazyny energii rośnie najszybciej.

Strategia biznesowa spółki

Model biznesowy Copenhagen Energy opiera się na synergii między magazynowaniem energii a handlem krótkoterminowym, co czyni ją unikalnym graczem na rynku. Firma specjalizuje się w handlu na rynkach krótkoterminowych, takich jak rynki dnia bieżącego i intraday, gdzie wykorzystuje zaawansowane strategie arbitrażowe i algorytmy oparte na danych. Dzięki temu Copenhagen Energy może kupować energię po niskich cenach w okresach nadpodaży (np. podczas silnych wiatrów) i sprzedawać ją drożej w godzinach szczytu, maksymalizując zyski.

Dywersyfikacja geograficzna jest kolejnym filarem strategii firmy. Copenhagen Energy działa w Europie, Ameryce Północnej i Australii, co pozwala jej minimalizować ryzyko związane z wahaniami na lokalnych rynkach energii. W 2023 roku firma weszła na rynek amerykański, otwierając biuro w USA i budując zespół tradingowy, który specjalizuje się w regionalnych rynkach operatorów przesyłowych, takich jak PJM czy CAISO.

W 2024 roku Copenhagen Energy odnotowała zyski na poziomie 15 milionów euro, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z 2023 rokiem, dzięki rosnącym przychodom z handlu energią i usług pomocniczych.

Kluczowym elementem strategii jest integracja technologii BESS z działalnością handlową. Magazyny energii, takie jak Everspring, pozwalają firmie na elastyczne reagowanie na zmiany cen i zapotrzebowania, co zwiększa jej konkurencyjność. Copenhagen Energy inwestuje również w rozwój technologii, takich jak systemy zarządzania energią oparte na sztucznej inteligencji, które optymalizują operacje bateryjne i prognozują trendy rynkowe.

Ekspansja na rynku amerykańskim

W 2023 roku Copenhagen Energy rozpoczęła działalność na rynku amerykańskim, otwierając biuro w USA i budując zespół tradingowy specjalizujący się w krótkoterminowym handlu energią. Wejście na ten rynek było strategicznym krokiem, uwzględniającym rosnący popyt na magazyny energii w regionach o wysokim udziale OZE, takich jak Kalifornia czy Teksas. Firma skupia się na współpracy z regionalnymi operatorami przesyłowymi, takimi jak PJM, ERCOT i CAISO, gdzie oferuje usługi pomocnicze i handel arbitrażowy, wykorzystując swoje doświadczenie z rynku europejskiego.

Konkurencja na rynku amerykańskim jest jednak zacięta. Firmy takie jak Danske Commodities, MFT Energy Trading czy In Commodities również inwestują w handel energią i BESS, co wymaga od Copenhagen Energy innowacyjności i elastyczności. Firma wyróżnia się dzięki swojej specjalizacji w krótkoterminowym handlu i zdolności do integracji magazynów energii z rynkami energii, co pozwala jej oferować bardziej konkurencyjne usługi. W 2024 roku Copenhagen Energy podpisała kontrakt na dostawę usług pomocniczych dla operatora CAISO, co wzmocniło jej pozycję na Zachodnim Wybrzeżu USA.

Budowa zespołu tradingowego w USA była kluczowa dla sukcesu firmy. Copenhagen Energy zatrudniła ekspertów z doświadczeniem w lokalnych rynkach energii, co pozwoliło na szybkie dostosowanie strategii handlowych do specyfiki amerykańskich regulacji. Firma planuje dalszy rozwój w USA, w tym inwestycje w nowe projekty BESS, które mają wspierać integrację farm wiatrowych i słonecznych w regionach o wysokim zapotrzebowaniu na energię odnawialną.

Rola magazynów energii w handlu

Magazyny energii (BESS) odgrywają kluczową rolę w handlu krótkoterminowym, umożliwiając firmom takim jak Copenhagen Energy wykorzystywanie wahań cen na rynkach energii. Mechanizm arbitrażu cenowego polega na kupowaniu energii w okresach niskich cen, gdy podaż OZE jest wysoka, i sprzedawaniu jej w godzinach szczytu, gdy ceny rosną. Na przykład w Danii, gdzie energia wiatrowa często powoduje nadpodaż w nocy, baterie takie jak Everspring magazynują energię po cenie 20–30 euro/MWh, a następnie sprzedają ją w ciągu dnia po 100–150 euro/MWh, generując znaczne zyski.

Oprócz arbitrażu, BESS świadczą usługi pomocnicze, takie jak rezerwy mocy i balansowanie sieci. W przypadku Everspring, system jest zaprojektowany do szybkiego reagowania na sygnały od operatora sieci (Energinet), co pozwala na stabilizację częstotliwości i unikanie blackoutów. Usługi te są szczególnie cenne na rynkach nordyckich, gdzie udział OZE w miksie energetycznym przekracza 50%. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii, w 2023 roku BESS odpowiadały za 10% usług pomocniczych w Europie, a ich znaczenie rośnie wraz z rozwojem OZE.

Everspring jest doskonałym przykładem, jak BESS mogą łączyć arbitraż z usługami pomocniczymi. Projekt ten, dzięki swojej pojemności i zaawansowanemu oprogramowaniu, pozwala Copenhagen Energy na jednoczesne uczestnictwo w rynkach energii i usług pomocniczych, co maksymalizuje przychody. Globalny trend wzrostu znaczenia BESS jest wyraźny – według Rystad Energy, w 2023 roku dodano 74 GWh nowej pojemności BESS, a do 2030 roku roczne instalacje mają osiągnąć 400 GWh. Copenhagen Energy, dzięki projektom takim jak Everspring, jest dobrze przygotowana do wykorzystania tego trendu.

Źródło: Montel News