Spółka Mosty Magazyny Energii, należąca do Grupy Mosty, wprowadziła do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu obligacje o wartości 100 mln zł. Papiery oprocentowane są według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5 proc., a termin ich wykupu wyznaczono na listopad 2028 roku, z przewidzianą częściową amortyzacją w 2027 roku. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie zielonych projektów zgodnych z przyjętym Green Bond Framework, w tym inwestycji w infrastrukturę magazynowania energii elektrycznej. To pierwszy w historii Grupy Mosty debiut na rynku publicznym – i jednocześnie sygnał, że polski rynek kapitałowy zaczyna na poważnie finansować transformację energetyczną.
- Pierwsza emisja obligacji Grupy Mosty na rynku publicznym to wynik kilkunastu miesięcy przygotowań. Instrumenty o terminie wykupu w listopadzie 2028 roku przewidują częściową amortyzację już w 2027 roku. Notowania odbywają się w segmencie Warsaw Sustainable Segment, a funkcję autoryzowanych doradców pełniły renomowane instytucje: Clifford Chance, IPOPEMA Securities oraz Kancelaria SSW.
- Spółka Mosty Magazyny Energii, działająca jako centralny podmiot finansujący w ramach Grupy Mosty, wykorzysta pozyskany kapitał na realizację programów inwestycyjnych związanych z magazynami energii. Środki mogą zostać przeznaczone zarówno na nabywanie i eksploatację tej infrastruktury, jak i na pożyczki wewnątrzgrupowe, co ma wspierać rozbudowę istniejących instalacji OZE oraz stabilizację systemu energetycznego.
- Debiut na Catalyst stanowi istotne potwierdzenie rosnącego znaczenia tego rynku w finansowaniu transformacji energetycznej. Dla samej Grupy Mosty, której początki sięgają 1962 roku, jest to pierwsze sięgnięcie po finansowanie od inwestorów publicznych. Przedstawiciele zarządu zapowiadają, że emisja ta otwiera drogę do kolejnych projektów kapitałowych związanych z rozwojem magazynowania energii i usług sieciowych.
Debiut na Catalyst to dla Grupy Mosty duży krok do przodu. Funkcję autoryzowanych doradców pełnili Clifford Chance, IPOPEMA Securities oraz Kancelaria SSW. Obligacje są notowane w segmencie Warsaw Sustainable Segment, co oznacza, że spełniają kryteria zielonych finansowań i są dedykowane inwestorom poszukującym aktywów zgodnych z zasadami ESG.
Andrzej Kowalik, prezes zarządu Grupy Mosty, nie krył satysfakcji z debiutu.
– Debiut na Catalyst to dla nas coś nowego i duży krok do przodu. Pierwszy raz w historii Grupy sięgnęliśmy po obligacje oraz rynek giełdowy i inwestorów publicznych. Rozpiera nas duma, że jesteśmy na warszawskim parkiecie. Mam nadzieję, że nie są to pierwsze obligacje, które emitujemy. Mamy w planach dużo projektów, które wymagają finansowania i na pewno będziemy starali się przekonać inwestorów, żeby z nami współpracowali – powiedział Kowalik.
Magazyny energii kluczem do stabilności systemu
Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z Green Bond Framework, w szczególności nabywania i eksploatacji magazynów energii elektrycznej. Część kapitału może zostać przeznaczona na udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych oraz zabezpieczenie obsługi odsetek w początkowym okresie działania emisji.
Dla systemu elektroenergetycznego magazyny energii to nie luksus, a konieczność. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii – zwłaszcza fotowoltaiki i farm wiatrowych – sprawia, że sieć potrzebuje buforów, które będą gromadzić nadwyżki prądu w słoneczne i wietrzne dni i oddawać je, gdy pogoda nie dopisze. Projekty realizowane przez Grupę Mosty wpisują się w tę logikę.
Jacek Skrabacz, wiceprezes zarządu Grupy Mosty, wyjaśnia, dlaczego zdecydowano się na emisję obligacji.
– Debiut na rynku Catalyst jest zwieńczeniem kilkunastomiesięcznego przygotowania spółki do emisji zielonych obligacji. Ta emisja wynikła z chęci realizacji programu inwestycyjnego związanego z uzupełnieniem i dobudową do naszych istniejących instalacji OZE i magazynów energii. Postanowiliśmy, że idealnym sposobem sfinansowania tego typu projektu inwestycyjnego będzie rynek kapitałowy i zapukanie do inwestorów oraz zaproponowanie im objęcia naszych zielonych obligacji. Przy okazji całego procesu przyjęliśmy ramy zielonych finansowań, stąd każdy inwestor nabywa obligacje, które są oznaczone jako zielone – dodał Skrabacz.
GPW: Catalyst skutecznie wspiera finansowanie długoterminowych inwestycji
Dominika Niewiadomska-Siniecka, członkini zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podkreśla znaczenie debiutu dla całego rynku kapitałowego.
– Do grona emitentów Catalyst dołącza podmiot realizujący projekty o znaczeniu dla transformacji energetycznej. Środki pozyskane w ramach emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na rozwój magazynów energii, które odgrywają kluczową rolę w stabilizacji systemu energetycznego. To kolejny przykład, że rynek Catalyst skutecznie wspiera finansowanie długoterminowych inwestycji, a jednocześnie potwierdzenie rosnącego zaufania emitentów do polskiego rynku kapitałowego – powiedziała Niewiadomska-Siniecka.
Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku, jest platformą obrotu obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi. Dla emitentów oznacza dostęp do zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Dla inwestorów – transparentność, obowiązki informacyjne oraz bieżącą wycenę instrumentów dłużnych. W ostatnich latach Catalyst odgrywa coraz większą rolę w finansowaniu długoterminowych inwestycji, w tym projektów wspierających transformację energetyczną oraz realizujących cele ESG.
Grupa Mosty – od infrastruktury po magazyny energii
Spółka Mosty Magazyny Energii należy do Grupy Mosty, której początki sięgają 1962 roku. Grupa od wielu lat realizuje projekty infrastrukturalne i energetyczne, a w ostatnim okresie koncentruje działalność na segmencie magazynowania energii oraz usług systemowych i sieciowych. Spółka Mosty Magazyny Energii pełni rolę centralnego podmiotu finansującego projekty realizowane przez spółki celowe Grupy w tym obszarze.
To nie przypadek, że firma o korzeniach sięgających ponad 60 lat wstecz dziś stawia na magazyny energii. Transformacja energetyczna wymaga nie tylko nowych technologii, ale także sprawdzonych partnerów, którzy potrafią zarządzać dużymi projektami infrastrukturalnymi. Grupa Mosty ma to doświadczenie – teraz przenosi je na grunt nowoczesnej energetyki.
Co dalej? Plany emisyjne i dalszy rozwój
Prezes Andrzej Kowalik zapowiada, że to nie koniec aktywności Grupy na rynku kapitałowym.
– Mam nadzieję, że nie są to pierwsze obligacje, które emitujemy. Mamy w planach dużo projektów, które wymagają finansowania i na pewno będziemy starali się przekonać inwestorów, żeby z nami współpracowali – mówi Kowalik .
Jeśli te plany się zrealizują, Mosty Magazyny Energii może stać się jednym z kluczowych graczy na rynku zielonych obligacji w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla samej spółki, ale dla całego sektora magazynowania energii, który – jak pokazuje debiut – zyskuje dostęp do publicznego finansowania.
Dla inwestorów to sygnał, że zielone projekty energetyczne przestają być domeną wyłącznie funduszy unijnych czy pożyczek bankowych. Coraz częściej pojawiają się na rynku kapitałowym w postaci obligacji, które można kupić i śledzić ich wycenę na żywo. A dla całej transformacji energetycznej – że finansowanie magazynów energii wchodzi na nowy, bardziej stabilny poziom.
Opracowano na podstawie: komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, informacji prasowej Mosty Magazyny Energii, wypowiedzi Andrzeja Kowalika, prezesa zarządu Grupy Mosty, Jacka Skrabacza, wiceprezesa zarządu Grupy Mosty, oraz Dominiki Niewiadomskiej-Sinieckiej, członkini zarządu GPW.